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Sumário:
- Mickey pelea con pete el negro
- Donald y el gran campeonato
- Pi y olin en el bosque embrujado
- Patilludo y la abuela Donalda
- Dumbo, el bandido del desierto
- Dippy y los anteojos
- Pluto, el guardian de Navidad
- Minnie viaja al planeta venus
- Toad y sus tremendas aventuras
- Los sobrinos en apuros
- Rabito, el fantasma pegajoso
- Mickey y el tesoro escondido
- Donald en la isla de Manganoa
- Colita en la granja.